Les obligations Wally Invest sont-elles éligibles aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation luxembourgeois ?

Les obligations Wally Invest peuvent être éligibles à la détention via une assurance-vie luxembourgeoise dans le cadre d'un Fonds Interne Dédié (FID) ou d'un Fonds d'Assurance Spécialisé (FAS). Cette modalité peut présenter un avantage patrimonial et fiscal pour certains profils clients.

Les obligations Wally Invest peuvent être détenues via un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation luxembourgeois dans le cadre d'un Fonds Interne Dédié (FID) ou d'un Fonds d'Assurance Spécialisé (FAS).

Ce véhicule offre notamment :

• Une transmission patrimoniale optimisée
• Une fiscalité différée sur les revenus tant qu'ils restent dans le contrat
• Une protection renforcée des actifs dans le cadre du triangle de sécurité luxembourgeois

En revanche, les obligations Wally Invest ne sont pas éligibles aux contrats d'assurance-vie français de droit commun (fonds en euros ou unités de compte classiques).

Pour toute question sur l'intégration dans un contrat spécifique, notre équipe sont là pour vous répondre.